Мини CRM

Мини CRM — учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами Эффективное управление персоналом вашей фирмы Ведение и контроль любых дел, поручений Учет взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:

• полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами;
• повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы;
• эффективного оперативного управления работой менеджеров;
• ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом;
• взаимозаменяемости менеджеров.

Режим "Задачи":

1. Каждое действие менеджера учитывается как Задача (примеры задач: "Заключение договора", "Звонок", "Переговоры" и т.д.).
2. Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.).
3. Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния.
4. В каждой Задаче учитываются:
   • клиент,
   • менеджер,
   • дата и время исполнения задачи,
   • срок исполнения,
   • полное описание задачи,
   • описание результатов исполнения задачи.

Уникальный режим "Календарь":

1. На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней.
2. Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона).
3. В клетке отображается количество задач.
4. Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой).
5. Возможность установки произвольного интервала просмотра.
6. Календарь можно переключать в различные режимы: на отображение только выполенных задач, только для определенных клиентов и т.п. (кнопка фильтр).

Режим "Задачи одного менеджера":

1. Вызывается из режима "Календарь".
2. Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день.
3. Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.

Расширенная база клиентов содержит:

1. Основные реквизиты предприятия.
2. Реквизиты договора.
3. Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...).
4. Тип клиента ("крупный", "мелкий",...).
5. Происхождение (откуда поступила информация о клиенте).
6. Многоуровневые справочники:
   • задач,
   • менеджеров,
   • клиентов.
7. Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (например, "Оплата штрафа ГАИ").
8. До 5 менеджеров.
9. До 100 задач в месяц.